« Un accompagnement d'une rare qualite. Raphael prend le temps d'ecouter, d'expliquer et de proposer des solutions vraiment adaptees a notre situation familiale. Nous recommandons les yeux fermes. »
Cabinet independant — Lyon
Votre patrimoine merite
une strategie sur mesure.
Magnolia Finance accompagne particuliers, chefs d'entreprise et familles dans l'optimisation, la protection et la transmission de leur patrimoine. Avec independance, discretion et sur la duree.
5.0/5 · 12 avis Google
Cabinet independant
Inscrit ORIAS · CIF
Cabinet enregistre
- ORIAS Registre des intermediaires en assurance
- CIF Conseiller en Investissements Financiers
- CNCGP Chambre nationale CGP
- AMF Autorite des Marches Financiers
- Carte T Transactions immobilieres
- Annees d'experience
- 15+Annees d'experience
- Clients accompagnes
- 200+Clients accompagnes
- Independance
- 100%Independance
- Satisfaction moyenne
- 5/5Satisfaction moyenne
Nos domaines d'intervention
Un conseil adapte a chaque etape de vie.
Que vous soyez particulier, chef d'entreprise, ou concerne par la protection d'un proche, nous construisons avec vous une strategie patrimoniale coherente.
Le fondateur
Raphael Trape, votre interlocuteur unique.
« Je crois que la gestion de patrimoine est avant tout une affaire de confiance et d'ecoute. Mon role n'est pas de vendre un produit, mais de comprendre votre vie pour vous aider a en prendre soin sur le long terme. »
15+
annees de conseil
200+
familles accompagnees
100%
independant
Notre methode
Trois principes simples, tenus depuis 15 ans.
Une approche patrimoniale complete, discrete et resolument independante.
- I
L'ecoute avant tout
Aucune solution ne peut etre proposee avant d'avoir compris vos objectifs, vos contraintes familiales et professionnelles. Le premier rendez-vous est un dialogue, pas une presentation commerciale.
- II
Une independance reelle
Notre cabinet n'est lie a aucune banque ni compagnie d'assurance. Les solutions retenues le sont parce qu'elles servent vos interets — jamais ceux d'un distributeur.
- III
Une vision sur la duree
Construire et proteger un patrimoine se fait au rythme de vos etapes de vie. Nous restons a vos cotes pour ajuster, anticiper, transmettre — annee apres annee.
Avis Google
Ce que disent celles et ceux
Ce que disent celles et ceux
que nous accompagnons.
5.0
sur 5
12 avis sur Google
Voir la fiche Cabinet serieux et totalement independant. Les conseils en optimisation fiscale et transmission ont ete precieux pour notre entreprise. Un vrai partenaire de long terme.
Nous avons confie a Magnolia Finance la mise en place d'une protection juridique pour notre fils en situation de handicap. Ecoute, pedagogie et expertise remarquables. Merci.
Premier rendez-vous gratuit tenu, diagnostic clair, propositions argumentees. On sent un vrai professionnel qui ne cherche pas a vendre du produit. Merci Raphael.
Apres une succession complexe, Raphael a su remettre de l'ordre et optimiser notre patrimoine sur le long terme. Disponible et toujours pedagogue. Un grand merci.
Questions frequentes
Tout ce que vous souhaitez savoir avant de nous confier votre patrimoine.
A qui s'adresse un cabinet de gestion de patrimoine ?
A toute personne souhaitant organiser, proteger ou transmettre son patrimoine : particuliers, chefs d'entreprise, familles concernees par la protection d'un proche vulnerable. Nous accompagnons aussi bien un premier investissement immobilier qu'une strategie de transmission complexe.
Le premier rendez-vous est-il vraiment gratuit ?
Oui, le premier echange (1h environ) est offert et sans aucun engagement. Il nous permet de comprendre votre situation et de vous dire honnetement si nous pouvons vous etre utile.
Comment votre cabinet est-il remunere ?
Notre remuneration est transparente : honoraires de conseil ou retrocessions encadrees, detailles des le premier rendez-vous. Etant totalement independants, aucune banque ou compagnie ne nous impose de produits.
Intervenez-vous uniquement a Lyon ?
Nous sommes bases a Saint-Genis-Laval et Brignais. Nous recevons principalement dans la region lyonnaise, mais nous accompagnons aussi des clients a distance via visioconference partout en France.
Qu'est-ce qui differencie Magnolia Finance ?
Trois choses : l'independance totale (aucune affiliation), une expertise juridique specifique aux personnes vulnerables, et une relation de long terme avec chaque client.
Comment prendre rendez-vous ?
Le plus simple est de remplir notre formulaire de contact. Nous vous rappelons sous 24h ouvrees pour convenir d'un premier rendez-vous.
Premier echange gratuit
Prenons le temps de vous ecouter.
Un rendez-vous d'une heure, sans engagement, pour etablir ensemble un premier diagnostic de votre situation.