Un cabinet independant, a taille humaine.

Notre raison d'etre

Magnolia Finance est ne d'une conviction simple : le conseil patrimonial doit servir exclusivement les interets du client, jamais ceux d'un distributeur de produits financiers. C'est pourquoi notre cabinet est totalement independant — aucune affiliation bancaire, aucune compagnie d'assurance actionnaire.

Nous accompagnons aujourd'hui des particuliers, des chefs d'entreprise et des familles confrontees a des enjeux patrimoniaux complexes, notamment dans le cadre de la protection juridique des personnes vulnerables.

Raphael Trape, fondateur

Diplome en gestion de patrimoine et en droit, Raphael Trape conseille depuis plus de quinze ans des clients dans le Rhone et au-dela. Son approche combine une lecture juridique pointue, une expertise fiscale et un sens aigu de l'ecoute.

Il s'investit particulierement dans l'accompagnement des familles dont un membre est en situation de handicap ou de dependance, domaine qui necessite une expertise technique tres specifique (tutelle, curatelle, habilitation familiale, mandat de protection future).

Nos engagements

• Independance absolue — aucune retrocommission qui n'ait ete preventivement declaree
• Transparence sur les honoraires — nos modes de remuneration sont explicites des le premier rendez-vous
• Discretion et confidentialite — nous traitons vos informations avec la plus grande rigueur
• Formation continue — veille permanente sur les evolutions fiscales et juridiques
• Disponibilite — une relation humaine, directe, sans strates intermediaires

Une relation pensee sur la duree

Nous ne vendons pas un produit : nous construisons une relation. La majorite de nos clients nous accompagnent depuis plusieurs annees, a travers les differentes etapes de leur vie familiale, professionnelle et patrimoniale.